crm怎么使用（crm操作指南）

本文目录一览：

• 1、如何使用CRM进行项目管理?
• 2、销售总监如何使用CRM客户关系管理系统?
• 3、如何使用CRM进行项目管理
• 4、如何使用CRM做数据分析?
• 5、crm软件的管理步骤(CRM实施步骤)

如何使用CRM进行项目管理?

1、也是就说在企业实施CRM系统的时候必须要了解这个系统的价值所在。建立CRM系统员工队伍：为了提高实施CRM项目的成功率，管理者还须对企业业务进行统筹考虑，并建立一支有效的员工队伍。每一准备使用这一销售系统方案的部门均需选出一名代表加入该员工队伍。

2、所以企业在引入CRM之后，应该安排专业的人士对员工进行培训，让他们知道如何才能发挥CRM的价值。包括营销人员如何使用CRM开发和维护客户，员工如何利用CRM提高办公效率，让企业的所有员工都可以合理地应用CRM系统。

3、确立业务目标，企业在打算部署CRM软件方案前，先要确定通过CRM想实现什么样的目的，是提高管理效率，还是改善业务，或者是说提高企业收益。

4、CRM并不是简单的软件使用，如何有效的指导企业完成业务流程梳理、建立以客户为中心的精细业务规则、完善客户价值评估体系等，这些才是CRM实施过程的关键。

5、适当考核是将CRM应用落实到实处的好办法。原则五：不断优化是关键 随着CRM系统在企业内部的逐步推进，项目管理者会收集到一些新的问题或者需求。这时，不能完全不予理会，打消使用者的积极性；也不可操之过急，所有需求立刻着手实现，这样会造成需求泛滥，系统崩溃。

6、因此，实施CRM系统必须获得企业高层管理者从发展战略上的支持；而且CRM项目的行政管理者应当有足够的决策和管理权力，能从总体上把握建设进度；进而像实施团队提供为达到项目目标所需要的时间、财力、人力和其他资源，并推动目标从上到下的实施。

销售总监如何使用CRM客户关系管理系统?

1、通过销售线索管理功能，市场人员可将获取到的潜在客户信息批量导入系统中，并分配给相关销售人员，销售人员可在跟进后作不同处理， 以帮助市场部门判断投入的有效性，对客户进行分析和洞察。

2、要挖掘出真正客户，需要企业对客户进行跟踪和了解，并将跟进的客户信息记录在销售管理系统中，再进行不同的定义分类，例如较长时间未成交的重点客户，在销售管理系统内标记为需再次跟进的客户，对这类客户分配给有经验的销售人员。

3、销售可以通过CRM软件数据分析，对比其他销售数据，找出自己哪个环节出现了问题，及时进行优化，尽快找到适合自己的开发渠道、自己擅长的客户特点、自己的最佳销售节奏，从而提升自己的业绩。

4、对潜在客户的了解是取得销售成功的基础。销售人员可以从CRM系统找出客户的联系方式，根据客户的年龄特点，选择合适的沟通方式（登门拜访、打电话、发信息或者是QQ聊天），在沟通了解的过程中，准确、迅速地识别客户的购买意向，在后续的跟进中，采用适当的对策技巧，做到有的放矢。

如何使用CRM进行项目管理

1、使用过CRM的人都知道，CRM可以进行项目管理，用户可以通过CRM的项目和项目任务功能模块创建项目管理流程。由于每个项目都是不相同的，项目管理的需求也有所不同。因此，针对不同的项目管理需求，使用CRM进行项目管理的方法也有所不同。

2、一是质量计划编制。该步骤包括确认与项目有关的质量标准以及实现方式。将质量标准纳入项目设计是质量计划编制的重要组成部分。对于一个CRM项目，质量标准可能包括允许系统升级与集成、为系统计划一个合理的客户响应时间或确保产生统一的客户信息。二是质量保证。

3、第一步：要成立项目组，成员应该有销售负责人，销售骨干，客户服务人员，财务人员，当然总经理挂帅更好。第二步：项目组成立后，要明确项目目标，希望实施crm项目解决企业在客户关系管理中的那些问题，分析这些问题形成的原因，还要对目标进行分解 第三步：梳理销售的相关业务流程。

如何使用CRM做数据分析?

1、自定义报表，按照需要进行数据分析 当然，如果系统的报表不能满足自身的需要时，企业也可以选择自定义模块，根据自己的需要选择关键字段进行数据分析。CRM系统目前支持自定义字段、布局、列表、报表等等，帮助企业记录更多细节信息，让企业真正拥有属于自己的客户关系管理系统。

2、利用CRM将客户数据集中管理 客户无疑是企业发展的根本，企业需要建立自己的客户数据库。CRM系统拥有强大的客户信息管理的能力，可以详细记录客户信息，对客户的信息进行集中管理和共享，从而综合评估客户价值：客户今后的贡献度，客户将来的贡献度、客户忠诚度、客户信用度和客户成长潜力等。

3、建立自定义报表 Rushcrm支持用户根据自己的需要，选择相应的模块（比如客户、产品、服务、报价单、销售单等等），获取相应的数据建立数据分析报表。报表选项自定义设置 在建立数据报表的是时候，Rushcrm支持多方位的自定义设置，包括相关模块、报表类型、选择字段、指定分组、计算、规则等。

4、统计报表直观可见 CRM系统可以按团队或者按人员查看销售数据，包含了员工线索数据分析、员工客户分析、员工商机分析、销售漏斗分析、商机趋势分析等。销售数据直观可见，管理简便，管理者即可清楚的看到员工的正常任务是如期完成还是超期完成，对于员工的工作绩效考核有重要分析意义。

5、首先，如何使用CRM系统实现客户数据记录。

6、重复销售：每种产品都是有生命周期的，每个客户也都有交易的规律，掌握这两方面的数据就可以主动的促进产品销售。全方位的计划制定及分析 多维度的计划制定：用友TurboCRM支持从客户、产品、部门、员工等多个维度制订多维的销售计划，满足不同业务部门人员计划管理的要求。

crm软件的管理步骤(CRM实施步骤)

1、明确业务目标 在部署客户关系管理（CRM）系统前，企业需确立具体的业务目标，如提升客户满意度、缩短销售周期和增加成交率等，以理解系统的价值。 组建CRM团队 成功实施CRM需要考虑企业业务全局，并组建一支有效的团队，包括各部门的代表，以确保系统的顺利运行。

2、．确立业务计划：企业在考虑部署客户关系管理（CRM）方案之前，首先确定利用这一新系统实现的具体的生意目标，例如提高客户满意度、缩短产品销售周期以及增加合同的成交率等。即企业应了解这一系统的价值。

3、客户引入与开发：CRM有助于整合客户资源，实现资源的有效和结构化分配，从而提升员工对客户的快速响应和反馈。销售人员可以利用客户的过往记录来制定有针对性的销售策略，这不仅提高了效率，也使得工作更加专注。 客户跟进与管理：系统能够提醒销售人员及时跟进潜在客户，确保产品、服务和联系的持续提供。

4、执行发起人：执行发起人作为CRM项目的发起人，使CRM项目的影响力增加。拥有执行发起人的权利支持和参与-从计划阶段到上线日及以后-是至关重要的。 （2）程序的启动人和执行人：启动和执行人员必须积极地参与CRM项目开发的所有阶段，而且也必须对采用的新系统具有深入的了解，以及完成CRM实施的评估工作。