crm系统分析报告怎么做（crm系统例子）

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流程固化的重点是在调整和优化原有工作流程的基础上，建立基于CRM系统的、规范的、科学的、以客户为中心的企业运营流程。CRM项目组将结合共同确定的目标、“业务疏理”阶段发现的问题、企业各级负责人和员工对CRM的建议以及TurboCRM在相关行业的成功实施经验，形成一个最适合企业的个性化解决方案。

CRM系统的宗旨是：为了满足每个客户的特殊需求，同每个客户建立联系，通过同客户的联系来了解客户的不同需求，并在此基础上进行一对一个性化服务。通常CRM包括销售管理、市场营销管理、客户服务系统以及呼叫中心等方面。

用户需求分析 - 需要哪些用户角色，比如管理员、营销人员、客户服务人员等。- 不同用户角色对系统的需求和权限有何不同。- 用户所需功能列表，例如客户管理、营销管理、业绩报表等。客户管理 - 客户注册、信息录入、分类和归档等功能要求。- 公司内部的客户分类规则要求。

也是就说在企业实施CRM系统的时候必须要了解这个系统的价值所在。建立CRM系统员工队伍：为了提高实施CRM项目的成功率，管理者还须对企业业务进行统筹考虑，并建立一支有效的员工队伍。每一准备使用这一销售系统方案的部门均需选出一名代表加入该员工队伍。

如果企业内部规定日、周、月都需要写报告，而且还要有详细的数据分析，就会花费大家很多的工作时间。如今使用客户关系管理系统，只需要平时录入自己的工作内容，工作日报就可以实时自动生成，省时又省力。

确立CRM项目接口人。这个接口人要被充分授权，能够调动相关部门一起整合需求；对希望解决的问题跟公司达成一致，有充分的认识；懂业务就更好了。

其次，客户归类分析。客户数据众多，可根据客户信息记录归类分析，将需求相同或相近的进行客户画像分析，根据客户购买记录订单情况等，进行客户细分管理，分类别实现对应的营销方法。再次，深入了解客户习惯和需求。

简信CRM的客户管理板块对客户的分析是多维度的，包括姓名、性别、年龄、联系方式、地址、职业、客户编号等基本信息（静态信息），此外，企业还可以根据自身需求添加自定义字段，在开发以及维护的过程中不断完善客户资料，可以让企业形成对客户的基本认识，有利于日后的维护。

客户基本信息分析企业通过简信CRM系统可以收集并管理客户的姓名、性别、年龄、联系方式、地址、职业等基本信息。此外，企业可根据需求自定义字段，不断完善客户资料库，为后续的客户维护和服务提供坚实基础。

收集和存储客户数据：在CRM系统中建立和维护客户基本信息，例如姓名、地址、电话号码、电子邮件等。同时，记录所有的客户交互活动，包括电话、电子邮件、社交媒体和面对面会议等。分析客户数据：通过CRM系统分析客户数据，以更好地了解客户行为和需求。

以客户为中心的销售过程透视管理完整的销售过程管控：用友TurboCRM系统提供从销售机会设置、进度安排、资源计划、执行控制、费用管理、团队协同到项目分析和知识管理的全程销售项目管机制。使销售推进过程更有效，机会主线更清晰，信息可追溯，控制更严谨。

1、使用系统报表做统计分析（1）CRM系统提供一些基础的系统报表，包括线索数据分析、客户数据分析、商机分析、合同统计分析、业绩分析、产品分析、采购数据分析、员工办公统计、员工电话/日志分析等。（2）企业通过对员工线索数、商机数、成交率和成交额的分析和对比，可以得出线索的质量还有员工的工作情况。

2、数据分析和报告：CRM系统可以对客户数据进行分析和报告，帮助企业了解客户行为和趋势。通过数据分析，企业可以发现潜在的销售机会和市场趋势，为决策提供依据。CRM系统的操作方法数据录入和管理：首先，需要将客户信息录入CRM系统。这可以通过手动输入或导入现有数据来完成。

3、客户信息管理：客户数据的全面记录，包括姓名、公司、电话等基本信息。客户信息的搜索和检索功能，支持快速定位特定客户。客户画像的描绘，将联系人关联起来，提供360°客户视图。打通工商信息系统，直接在CRM中查看客户企业工商信息。

4、CRM数据读取：确认收入支出，管理应收应付账款。应收应付冲销：处理收付款项，管理财务记录。费用开支管理：管理报销和工资发放。财务数据导出：提供财务分析数据。汇报工作：汇报财务工作，计划下一步行动。

5、客户服务管理：CRM系统中的客户服务模块包含工单管理、解决方案等功能。您可以设置工作流规则，实现工单的自动分配和升级，以便快速响应客户服务请求。此外，系统还能将客户邮件转换为服务工单。

6、CRM软件的优点包括：客户管理：作为CRM软件的核心功能之一，它允许企业管理存储在系统中的客户信息。销售人员可以访问实时、完整的客户信息，如联系人、商机和任务等，这有助于促进销售成交并提升企业收益。销售自动化：销售自动化功能帮助企业高效管理销售流程，并建立统一的销售路线图。

按需求类别去设计，如市场需求，客服管理需求，销售管理需求。按应用角色去设计，如老总，区域经理、销售、客服、技术支持、财务等角色，他们分别需要什么功能和数据。

需求分析：首先，深入了解企业的业务流程和客户关系管理的具体需求，包括客户信息管理、销售跟踪、市场活动管理、客户服务和支持等功能需求，以及系统的性能需求，如响应时间、并发用户数等。系统设计：根据需求分析的结果，设计CRM系统的整体架构，包括前端界面、后端逻辑、数据库结构等。

业务操作管理系统：支持市场营销、销售、客户服务等部门的基本功能，确保各部门顺畅地与客户打交道。数据分析管理系统：通过数据仓库、数据集市和数据挖掘等技术，提供商业智能和决策支持，帮助企业全面了解客户，优化资源配置。

BI数据情报分析。良好的crm管理软件也应提供多维决策分析，通过可视化的客户分析，商业分析，商业机会分析，商业机会分析等多维数据分析，让管理者充分了解业务执行情况，监控经营绩效，为新的决策提供依据。以保证企业在激烈的竞争中立于不败之地。知识库管理。

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